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群智咨询:柔性OLED市场发展现状及趋势

群智咨询:柔性OLED市场发展现状及趋势

本文摘要:2月18日上午,ICDT(国际表明技术会议)商业会议在福州喜来登酒店举行。群智咨询(Sigmaintell)全球中小尺寸表明面板资深分析师陈丽娟女士带给《柔性OLED市场发展现状及趋势》的精彩演说。 以下为演说国史:大家好!我2020-03-30 的共享主题是柔性OLED市场发展现状与趋势,从三个方面进行,行业现状、发展趋势、市场机会与风险。从移动终端面板发展来看,随着刚性AMOLED向柔性AMOLED的技术升级,产业界已构成柔性AMOLED是技术发展方向的共识。

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2月18日上午,ICDT(国际表明技术会议)商业会议在福州喜来登酒店举行。群智咨询(Sigmaintell)全球中小尺寸表明面板资深分析师陈丽娟女士带给《柔性OLED市场发展现状及趋势》的精彩演说。

以下为演说国史:大家好!我2020-03-30 的共享主题是柔性OLED市场发展现状与趋势,从三个方面进行,行业现状、发展趋势、市场机会与风险。从移动终端面板发展来看,随着刚性AMOLED向柔性AMOLED的技术升级,产业界已构成柔性AMOLED是技术发展方向的共识。2016年,全球AMOLED的销售比上一年同比快速增长40%,其中智能手机是最主要的驱动力,2016年AMOLED智能手机出货量3.5亿部。

其中三星电子占有绝大部分的份额,Oppo和Vivo等占到20%以上,其他品牌,还包括华为、小米、金立、魅族等也发售了配备AMOLED屏幕、甚至是柔性AMOLED屏幕的手机。从供应末端来看,2016年AMOLED手机面板主要的供应来自于SDC,占到比99%,其中柔性AMOLED面板的销售超过5000万片以上,只剩的1%还包括和辉、LGD,也有天马、维信诺,京东方在2016年构建了销售的0突破。根据我们对整体AMOLED面板价格的跟踪,2016年价格居高不下,因为屏资源很受限,绝大多数掌控在SDC手中,归属于典型的卖方市场。

接下来我们看行业趋势。这张图表明的是全球AMOLED智能手机的渗透率。2016年全球智能手机大约有23%配备AMOLED的面板,随着面板厂新的产线的投资,预计2019,AMOLED面板的渗透率将多达LCD,到了2021年,AMOLED智能手机渗透率将低约64%。终端产品AMOLED的茁壮,必不可少整个供应链的投放。

下面的图,展出的是全球智能手机AMOLED面板生产能力的快速增长情况。左边是全球AMOLED手机面板生产能力结构快速增长趋势,右边是柔性AMOLED手机面板生产能力的快速增长状况。

左边图中,可以看见在2016年柔性AMOLED在整体AMOLED生产能力中占到比是14%,前面也刚刚提及,三星在2016年有5000万片以上的柔性OLED面板销售。到2017年苹果手机也将重新加入AMOLED阵营,三星在柔性AMOLED下有了更好投放,2017年柔性AMOLED手机面板生产能力渗透率平均30%。

现在中国许多面板厂也在投资新的AMOLED生产线,到2020年,柔性AMOLED在整个AMOLED生产能力中占比平均65%。在刚性AMOLED上,没大的快速增长,主要快速增长来自于柔性AMOLED。

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2017年和2018年是柔性AMOLED增长速度最慢的两年。当然这是基于目前已确定的投资产线来计算出来的,不回避不会有新的生产线之后投资。2017年,柔性AMOLED生产能力的减少主要来自于SDC,到2018年,中国的涉及产线也开始投产,生产能力完全是刷2倍以上生产能力快速增长。

分区域来看,全球AMOLED智能手机面板快速增长情况,2017年,主要还是来自于SDC。2018年,随着成都京东方6代AMOLED的量产,使中国大陆AMOLED面板生产能力有一个标志性的茁壮。

到2019年以后,随着中国更加多的AMOLED面板线投产,中国AMOLED生产能力持续增长。同时,SDC和LGD也没暂停投资的步伐。

他们的生产能力从2018年到2021年也是持续增长。到2021年,韩系的AMOLED仍占到全球生产能力的大半。从技术的角度抵达,智能手机面板技术升级,主要是环绕在画质、外观和功能三个方面。很长一段时间以来,手机技术的更新换代都是微创意。

而AMOLED的柔性表明,给手机外观的转变带给更好的可能性。2017年,相同曲率的侧边倾斜AMOLED手机还不会之后大放异彩。同时,预计到2018年,可拆卸的手机不会月量产。

纵观整个柔性AMOLED的发展历程,2013年三星的GalaxyRound手机发售,曲率是400R,接下来做单边曲面、双边曲面、2016年的四边曲面,曲率做了10R上下。这代表着柔性AMOLED的技术升级和突破。2016年底,三星电子在美国申请人可拆卸手机的专利,其他厂商也是在大大储备涉及专利。到2017年底,预计不会有拉链手机的面世,到2018年可量产,可拆卸时代月来临。

接下来看第三部分,目前的AMOLED市场对中国的面板厂是机会与风险共存的。机会方面,主要反映在市场需求大和投资环境很好。风险方面,首先是专利的部分。从全球厂商掌控的AMOLED的专利来看,韩系SDC和LGD占有意味著领先的优势。

因为中国厂商跟上较早,在专利方面正处于一定劣势。中国厂商中,京东方的专利储备最多。

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所以专利壁垒是中国面板企业所面临的第一个攻坚战。从设备方面来看,无论是液晶面板还是OLED面板的核心设备都是被日本、韩国和欧美企业所独占。

在三星和LGD的扶植下,韩国的设备厂商近年来在OLED的蒸镀和PCB设备方面有了更加多的话语权。从材料方面来看,根据全球前七大OLED材料供应商的营业业绩来看,上游材料的供应基本是被美国、韩国、日本和德国所独占,中国OLED材料企业正处于跟上阶段。

因为中国面板厂跟上较早,2016年和辉光电构建5.5FHDAMOLED手机面板的量产,PPI超过了400,今年其他中国面板厂也不会相继量产5.5FHD的产品。但是我们看见,从良亲率、可靠性等方面,跟韩国厂还是有一定的差距。

特别是在是到了柔性AMOLED,比起刚性AMOLED,主要是把基板由刚性的玻璃替换成了可挠的PI材料,PCB上是用薄膜PCB。目前是相同曲率,先前到了可拆卸面板,我们有更长的距离必须追上。因为可拆卸的面板必须所有材料构建柔性的特性,特别是在是CoverWindow,因为它要兼备维护功能,同时要有可拆卸的特性,它的拉链寿命和材料可靠性拒绝都会很高。

虽然目前国内的刚性的AMOLED已开始量产,柔性产品方面中国厂商仍不会遇上更好的挑战。用中国一句老话来总结,“工欲善其事,必先利其器”。在目前的市场背景下,我们敦促产业界,一是要明白产业局势,根据市场发展主动调整投资步伐;第二方面,虽然现在AMOLED发展很快,但还是要持续保持LCD的竞争力,大力找准AMOLED的市场定位;第三,不光是要投资AMOLED面板线,也要增大整个OLED产业链的完备和培育,侧重材料、设备和工艺的联合发展,使国内的AMOLED产业链整体发展一起。


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